舜宇光学前景看俏
舜宇光学前景看俏
舜宇光学(2382)客户包括三星、华为及小米等主要手机品牌，在行业的相机镜头升级下，预期可受惠。
舜宇作为内地手机镜头及车载镜头主要生产商之一，受惠于销售强劲和利润率扩张，今年上半年盈利同比大增150%至11.6亿元（人民币，下同），毛利润增109.5%，毛利率同比增3.9%至20.6%。当中，手机照相模组等光电产品收入增长最多，按年升77.9%至80.14亿元，手机及车载镜头等光学零件收入增46.8%至18.96亿元，光学仪器收入1.2亿元按年升8.3%。
上半年手机照相模组出货量同比增42.3%至1.5亿件，其中1,000万像素以上的产品出货量佔比由去年同期约59.6%升至64.1%；手机镜头出货量同比大增81.2%至2.6亿件，超过1,000万像素以上产品的出货量佔比由去年同期的17.1%大幅提高至42.9%。
公司积极发展高像素及大光圈等高端镜头，有助抢佔巿场，提升高端镜头佔比以提高盈利能力。车载镜头出货量上半年同比增44.3%至1,530万件，出货量保持全球最多，增速也高于行业水平，加上内地、欧美及日本等地也逐步普及和落实驾驶辅助系统以提升驾驶安全体验，舜宇作为行业龙头，巿场份额应可进一步扩大。管理层更上调今年手机照相模组、手机镜头及车载镜头的出货量，由同比增长的15-20%、20-30%及30-35%分别上调至20-25%、45-50%及35-40%。
估值方面，彭博资料显示，预测一七及一八年每股盈利分别为2.36元及3.26元，按年升100%及38%，建议投资者可继续留意其每月发出的付运量数据，如出货量理想，可继续关注并候低吸纳。
中国银行私人银行（澳门） 陆丽梅
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